Le véritable métier du CGP est d’aider son client à réaliser ses Objectifs et Projets de vie, en privilégiant la sécurité patrimoniale pour éviter les nombreux écueils financiers, juridiques ou fiscaux, et en faisant levier sur des ressources légales souvent insoupçonnées du grand public. 

On peut affirmer sans démagogie que la Gestion de Patrimoine nous concerne tous - jeunes, moins jeunes, salariés, fonctionnaires, professions libérales, TNS, conjoints, concubins, partenaires de pacs, valides ou handicapés, familles recomposées ou pas, … - et ne doit pas être confondue avec la Gestion de Fortune qui est effectivement réservée aux plus riches. 

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