Il n'existe pas de liste exhaustive des objectifs patrimoniaux poursuivis par chacun d'entre nous, car chaque cas est unique et nos attentes, craintes et projets de vie sont divers et évolutifs, y compris au cours d'une vie.

C'est la raison d'être de la Gestion Privée, totalement personnalisée et à l'écoute de chaque Profil d'épargnant et d'investisseur. A ce sujet, l'obtention de votre PIC (Profil Investisseur Comportemental) peut vous aider à mieux comprendre vos ressorts cachés en matière de gestion de votre Patrimoine, à mieux vous connaitre pour mieux décider.

Néanmoins, la majorité des objectifs ciblés entrent dans une liste limitée de 7 catégories :

PROTECTION - FISCALITE - DEVELOPPEMENT - ANTICIPATION - GESTION - PREVOYANCE - TRANSMISSION

Une liste plus détaillée et régulièrement enrichie par nos soins vous attend en cliquant ci-dessus sur le bouton "Attentes et Projets de vie".